Finlee je inteligentný finančný simulátor pre finančných poradcov. Modeluje hotové finančné plány a je predĺženou rukou pri kontakte s klientom.
Finlee nastaví investície, vypočíta optimálnu cenu za poistenie, nastaví poistné sumy, ukáže úverovú bonitu a zostaví celkový skóring finančného zdravia.
Ako to funguje
Klient sa nechce nudiť. Klient chce zážitok a riešenia.
Stačí 7 základných údajov a o klientovi viete všetko.
Nechajte klienta nech vám ukáže, čo by chcel riešiť.
Finlee počíta a plánuje pre vás. Vy ste klientov sprievodca na jeho finančnej ceste.
Finlee vás upozorní, ak niečo nesedí — dostávate konkrétne odporúčania a klient hotový finančný plán.
Úžitok pre makléra
S Finlee získate nástroj, ktorý mení pravidlá hry.
Kompletný finančný plán v priebehu minút namiesto hodín. Vy sa sústredíte na klienta a Finlee na pozadí počíta za vás.
Žiadne zložité tabuľky ani manuály. Intuitívny vizuál, ktorý zvládne aj nováčik na prvom stretnutí.
Plánovanie bez námahy. Stihnete aj 20 klientov denne. Rovnaký profesionálny výstup pre každého klienta.
Klient vidí riešenia priamo pred sebou. To buduje dôveru a rozhodnutie padne rýchlejšie.
Spojenie
Finlee je most medzi vami a vaším klientom. Klient s vami môže komunikovať a plán si môžete ladiť aj na diaľku. Finlee vám pomôže.
Končí sa doba finančných poradcov.
Začína doba finančných koučov.
Filozofia, ktorá stojí za Finlee
Ak ste finančný maklér a chcete zmeniť spôsob, ako pracujete s klientmi — zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a veľmi nám záleží na vašom názore. Odmeníme testerov, ktorí nám dajú najviac spätnej väzby.
Chcem byť testerPresmerujeme vás na registračný formulár