Finlee
Pre maklérov a finančných poradcov

Prestaňte naháňať studené kontakty. Nechajte klienta prísť za vami a zostať.

Na získanie klienta potrebujete, aby vám trikrát povedal CHCEM:

  • 1 Chcem sa stretnúť
  • 2 Chcem finančný plán
  • 3 Chcem byť vaším klientom
Vyskúšať ako váš klient → Vytvoriť účet zadarmo
✓ Začnete zadarmo ✓ Pre súčasných aj nových klientov
Finlee — Údaje leadu — celá finančná situácia z funnela Finlee — Chat leadu — na čo sa klient pýtal a čo mu odpovedala AI Finlee — Call script — pripravený hovor na jeden klik Finlee — Klientske konto — domovská obrazovka klienta Finlee — Klientske konto — finančná simulácia a skóre

Údaje leadu — celá finančná situácia z funnela

Ako to funguje

Tri CHCEM.
Jeden nástroj.

Bez klientovho „chcem" nie je obchod. Finlee vám ho pomôže získať trikrát.

1 Prvé CHCEM

„Chcem stretnutie."

Žiadne zisťovanie motívov, žiadny studený telefonát.

  • ✓Kontakt vie, že vám poskytol svoje údaje
  • ✓Kontakt chce, aby ste mu zavolali
  • ✓Vidíte celú finančnú situáciu, otázky a odpovede od AI
  • ✓Call script na jeden klik
Nástroj vo Finlee
Tematické funnely
2 Druhé CHCEM

„Chcem finančný plán."

Finančnú simuláciu si doladíte podľa svojej potreby.

Hotové výpočty vo vašom Planneri
  • ✓Úverová bonita — využitie, maximum, možnosti financovania
  • ✓Optimálna rezerva a výpočet renty na dôchodok
  • ✓Ochrana príjmu — náhrady príjmu, poistné sumy a ich cena
  • ✓Skóring finančného zdravia PRED a PO
Nástroj vo Finlee
Finančný planner
3 Tretie CHCEM

„Chcem byť vaším klientom."

Nedávate mu obyčajné konto — dávate mu svojho asistenta.

  • ✓Finlee pozná jeho situáciu a komunikuje 24/7
  • ✓Zaznamenáva jeho požiadavky aj históriu
  • ✓Upozornenia prídu samé, keď sa niečo zmení
Nástroj vo Finlee
Klientske konto

Finlee nie je evidencia — je to nástroj, ktorý pracuje, aj keď ho neotvoríte.

Pre vašich klientov

Pokryje oba vaše kanály —
noví klienti aj súčasný kmeň.

Váš existujúci kmeň
Vaša databáza nie je vyčerpaná. Je uspaná.

Rozošlite servisný funnel a začnite upsell.

Noví klienti
Využite kanály, ktoré už máte.

Rozošlite, postujte, zdieľajte tematické funnely, cez ktoré si klienti nájdu cestu k vám.

Funguje tam, kde už komunikujete: E-mailový podpis LinkedIn Facebook a skupiny Odporúčania QR na vizitke Reklama
Cenník

Platíte podľa počtu klientov.
Nie podľa počtu funkcií.

Pre začiatok

Štart

Vyskúšate si všetky nástroje:

  • ✓Finančný Planner bez obmedzenia — skladajte finančné plány podľa seba
  • ✓Akvizičný funnel s AI chatom — vaša vizitka a vstupná brána do vášho kmeňa
  • ✓Vlastný servisný funnel pre váš existujúci kmeň
  • ✓Generovanie call scriptov
  • ✓5 klientskych kont vrátane AI chatu
0 € / navždy

Bez kreditnej karty

Začať zadarmo
Pre aktívneho makléra

Pro

Pre maklérov, ktorí chcú prebudiť celý svoj kmeň, nielen získavať nových.

▾
  • ✓Všetko z balíka Štart a bez limitov
  • ✓Vlastný servisný funnel pre váš existujúci kmeň
  • ✓Klientske konto s AI chatom pre každého klienta
  • ✓Upozornenia, keď sa klient vráti alebo sa v jeho situácii niečo zmení
19 € / mesiac

Bez záväzku, zrušíte kedykoľvek.

Vybrať Pro →
Máte pod sebou tím? Nastavíme to pre celú štruktúru.

Prvým desiatim maklérom nastavím funnel a komunikačnú stratégiu osobne.

Ozvať sa →
FAQ

Najčastejšie otázky maklérov.

Môžem tam pozvať svojich existujúcich klientov? +
Už používam iný systém / CRM — načo mi je Finlee? +
Nenahradí to moju prácu? +
Koľko času s tým reálne strávim? +
Oplatí sa mi to? −

Pri 19 €/mes. je to 228 € ročne, čo je zlomok jednej provízie.

Čo s ochranou údajov mojich klientov? +
Vyskúšať zadarmo →
Vyskúšať zadarmo →